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顶点财经:锂电池迎来价格战,谁是受益者?

发布时间:2023-02-27 16:27  文章来源:网络  发布者:白乙丙   阅读量:18951   会员投稿

 

今年的新能源市场可以说是热闹非凡,1月6日,特斯拉官网显示,国产特斯拉官网全系降价,其中Model Y起售价降至25.99万元,各版本降价幅度在2.9万到4.8万元不等。

此消息一出,新能源汽车行业迎来震动,多家新能源汽车迎来了降价,价格屡创新低。随着新能源汽车行业迎来降价潮之后,近日上游端锂电池行业迎来震动。

据北京日报报道,近日,有多位业内人士曝出消息,宁德时代最近推出了一个“锂矿返利”计划,旨在降低动力电池成本。

据悉,宁德时代推出的计划只针对部分战略客户。核心条款是:未来三年,一部分动力电池的碳酸锂价格以20万元/吨结算,与此同时,签署这项合作的车企需要将约80%的电池采购量承诺给宁德时代。

此返利计划一经问世,不少业内人士均认为动力电池的价格降低有望让利车企,现实情况如何呢?

 

竞争加剧,新能源行业开始洗牌?

这两年锂电池原材料锂盐的价格居高不下,碳酸锂一度卖到了约60万元/吨,但从去年下半年开始,而在现货市场上,锂价已经开始回落。

2022年快速上涨的碳酸锂价格为电池、整车等全产业链都带来了较大的成本压力,而中下游端的电池和整车企业议价能力有限,尤其是下游端汽车部分企业甚至出现亏损,而上游端企业却赚得了行业内大部分盈利。

原材料的上涨的确给下游端企业带来不小的压力。据中信证券数据,以50kWh的带电量进行测算,碳酸锂价格上涨导致的单车理论成本增加已达到1.3万元(铁锂电池)或1.5万元(三元电池)。

而近期这种局面出现了转折。据wind数据显示,从去年11月开始,碳酸锂价格就开始逐渐下行。

上海钢联数据显示,电池级碳酸锂2月20日均价报43万元/吨,较上一报价日吨价下跌5000元,年内累计下跌15.94%。若以自2022年11月23日以590000元/吨开始下跌计算,已累计跌了26.27%。

 

不仅如此,近期宁德时代,对部分的主力客户采取了锁定20万碳酸锂价格的订单锁定方案,此消息一出,可以说给行业内带来不小的震撼。值得注意的是,按照2月20日报价,电池级碳酸锂均价为43万元/吨,如按照报道说,宁德时代目前价格可以说是其一半。

电池级碳酸锂的价格为何回落,笔者认为和锂电池需求端下降有关,而衡量锂电池需求情况,一个重要的指标就是汽车的产销比。

据中国汽车工业协会统计分析,2023 年 1 月,我国新能源汽车产销分别达到 42.5 万辆和 40.8 万辆,环比分别下降 46.6%和 49.9%,同比分别下降 6.9%和 6.3%,市场占有率达到 24.7%。

其中,纯电动车 1 月产销量分别为 29.9 万辆和 28.7 万辆,同比分别下降 19.6%和 18.2%。插电式混合动力汽车产销量分别为 12.6 万辆和 12.1 万辆,同比分别增长 48.5%和 42.5%。

这意味着下游端车企销量并不景气,尤其是与2022年的汽车产销数据相比。值得注意的是,随着近年来全球各地对新能源汽车和储能需求的快速增长,众多企业纷纷投入到锂产业当中。

目前,在新能源行业上游端整个市场逐步供应过剩。同时,由于全球经济增速放缓,新能源汽车销售增速也出现放缓趋势,导致锂产品的终端需求不景气。

此外“国补”退坡,也在挤压着新能源车企的市场空间。在零补贴时代下,车企在2023年能卖出多少辆电车仍是最大看点,新能源车企竞争将趋于白热化。

受此影响,汽车产业链供应链的安全风险也正在增加。碳酸锂等动力电池原材料价格居高不下,也在影响业内的生态。

而随着锂产品的应用范围不断扩大,产业内科技进步也在不断提高,叠加需求端下降的因素使得锂产品的生产成本在不断降低,以上种种原因使得锂价难以维持在高位,不得不从“高位的神坛”跌落。

随着碳酸锂产能继续释放和价格持续下滑,碳酸锂供需关系将得到进一步改善,而业内普遍认为动力电车能够占到整个整车成本的一半左右。

那么随着碳酸锂电池价格的走低,对于新能源车企而言,动力电池成本的下降会扩大车企的利润空间。

而此前作为行业风向标的特斯拉降价,也带动了行业内多家新能源降价,在行业内内卷加剧之下,车企有有望进一步降价来提高市场占有率。

因此业内普遍认为,下一步新能源汽车的销售价格有望降低。综上,笔者认为目前还没买车,有望购买新能源车的财友们可以再观望一下。

 

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顶点财经投资顾问:高亮(A0380621100001)

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